Xavf/mukofot nisbati

Moliya bozorida savdo qilganda, har doim xavf darajasi mavjud. Shunday qilib, investorlar savdoni joylashtirishdan oldin potentsial foyda bilan bir qatorda tavakkalchilik miqdorini ham hisoblab chiqishlari maqsadga muvofiqdir.

Bu nisbat investor investitsiya qilishga tayyor bo'lgan xavfga qarshi oladigan mukofotiga yaqin. U narx shaklida taqdim etiladi; masalan, tavakkalchilik/mukofot nisbati 1: 5, investor 5 dollarlik potentsial daromad uchun $ 1 xavfini bildiradi. Bu kutilgan daromad deb nomlanadi. Xavf/mukofot koeffitsientlarini hisoblash tavakkalchiliklarni boshqarishning muhim jihati hisoblanadi, ayniqsa, o'zgaruvchan bozorlarda savdoda, agar tavakkalchilik potentsial daromaddan ancha yuqori bo'lsa.

Qat'iy tarqalishlar, yashirin to'lovlar va 11000 ta asbobdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ling.

Savdoda xavf va mukofot nima?

Tovarlar va forexni o'z ichiga olgan yuqori xavfli bozorlarda pul yo'qotish ehtimoli oshadi. Chunki bu bozorlar yuqori likvidli va o'zgaruvchan bo'lib, ularga bir qator ichki va tashqi omillar, jumladan iqtisodiy ko'rsatkichlar ta'sir ko'rsatadi. Fyuchers, forvard va optsion kabi boshqa lotin mahsulotlari ham qimmatli qog'ozlar va birja fondli investitsiyalarning ayrim turlari bilan birga xavfli investitsiyalardir.

Ba'zi savdo strategiyalari, shuningdek, boshqalarga qaraganda yuqori xavf hisoblanadi. Qisqa muddatli strategiyalar, masalan, skalping va kundalik savdo, o'zgaruvchan bozorlardagi narxlarning o'zgarishidan imkon qadar tezroq, lekin tez-tez foyda olish uchun mo'ljallangan. Bu strategiyalar muvaffaqiyatli bo'lsa, o'z samarasini berishi mumkin, lekin katta miqdordagi pulni yo'qotish xavfi teng.

Yaxshi xavf/mukofot nisbati nima?

Umumiy nazariya, agar tavakkalchilik mukofotdan katta bo'lsa, savdo bunga loyiq bo'lmaydi. Yaxshi tavakkalchilik/mukofot nisbati 1: 3 dan katta bo'lishi mumkin, bu erda siz umumiy potentsial foydaning 1/4 qismini xavf ostiga qo'yasiz. Savdo uzoq muddatli daromad keltirishi uchun, savdogar odatda xavf/mukofot nisbati past bo'lishi uchun o'z kapitalini xavf ostiga qo'ymasligi kerak, chunki bu ularning sarmoyasining yarmi yoki undan ko'pini yo'qotishi mumkin degan ma'noni anglatadi. Levered bilan savdo qilganda, bu yo'qotishlar ko'payadi.

Biroq, bu oddiy emas va savdogar qabul qiladigan xavf/mukofot nisbati ularning savdo tajribasi, uslubi va strategiyasiga bog'liq. Rivojlangan savdogarlar xavfni to'lash umidida, odatda, 1: 1 yoki 1: 2 kabi pastroq mukofot nisbatidan foydalanadilar.

1 dan 1 gacha xavf/mukofot nisbati

Bu nisbat odatda ko'proq tajribali yoki jasur savdogarlar tomonidan amalga oshiriladi, ular potentsial foyda olish uchun kapitalning yuqori foizini xavf ostiga qo'yishga tayyor. Xavf/mukofot nisbati 1: 1, bu investor o'z pozitsiyasiga qo'ygan kapitalini xavf ostiga qo'yishga tayyorligini bildiradi. Bu ikki yo'nalishda ketishi mumkin: yo savdogar yutuqli savdo orqali o'z kapitalini ikki barobar oshiradi, yoki ular o'z kapitalining hammasini yo'qotadi.

Agar siz pastroq nisbatda savdo qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni savdolarni yo'qotishga tayyorlashingiz kerak. Savdodagi his-tuyg'ular sizning pozitsiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun vaziyatdan uzoqlashib, qisqa muddatli yoki uzoq muddatli bo'lsin, narxlar jadvalini kuzatishga va savdolaringiz davomida hushyor bo'lishga e'tibor qarating. .

Xavf/mukofot nisbatini qanday hisoblash mumkin

Bu nisbatni hisoblash uchun joriy bozor narxiga asoslanib, yuqoriga va pastga maqsadlarni qo'yish kerak bo'ladi, bu juda oddiy formula:

Xavf/mukofot nisbati = umumiy foyda maqsadi ÷ maksimal tavakkalchilik bahosi

Agar nisbatni hisoblagandan so'ng, u sizning ostonangizdan past bo'lsa, siz salbiy maqsadni oshirishni xohlashingiz mumkin. Pozitsiyani ochishda "stop-loss" buyrug'idan foydalanish sizni ma'lum bir vaqtda sizning pozitsiyangizni yopib qo'yadi. Bu sizning maksimal yo'qotish darajangizdan oshmasligingizni ta'minlaydi.

Risk va mukofotlarni tahlil qilish

Forexda tavakkalchilik/mukofot nisbatini qanday hisoblash mumkin

Forex bozori tavakkalchilik/mukofot nisbatini hisoblashda yaxshi misol bo'la oladi. Valyuta juftliklari savdosida, eng kichik narxlar harakati pip deb ataladi va valyuta qiymati kuchayganda yoki zaiflashganda, bu pipslar yuqoriga va pastga siljiydi.

Aytaylik, siz EUR/USD bo'yicha savdo qilish uchun keng tarqalgan pul tikish pozitsiyasini ochasiz, bu, ehtimol, eng mashhur forex juftligi. Siz valyuta juftligi ko'tariladi yoki tushadi, degan pozitsiyani egallaysiz. Agar siz 100 pipslik foyda va 50 pips xavfini aniqlasangiz, bu xavf/mukofot nisbati 1: 2 ga teng. Buning sababi shundaki, har 50 ta pips uchun siz ikki baravar ko'p daromad olishingiz mumkin. Ammo shuni yodda tutingki, siz spred va tranzaktsiya xarajatlari kabi to'lovlarni hisobga olishingiz kerak bo'ladi, shuning uchun bu foyda biroz kamayadi.

Iqtisodiy kuch va barqarorlik, shuningdek, beqarorlik valyuta juftligining narxiga ta'sir qilishi mumkin. Iqtisodiy qiyinchiliklar paytida, mamlakat milliy valyutasi valyuta juftligining ikkilamchi yoki kotirovka qilingan valyutasiga nisbatan qulashi va zaiflashishi mumkin. Bu vaqtda savdogarlar valyuta bozorida savdo qilishda juda ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki valyutalar tez sur'atda qadrsizlanishi mumkin.

Birja xavflari va daromadlarini baham ko'ring

Qimmatli qog'ozlar bozori - Forexdan keyin savdo qiladigan eng mashhur va likvidli moliyaviy bozorlardan biri. Shu sababli, u ko'plab xavf va mukofotlar bilan birga keladi. Qimmatli qog'ozlar bozori penny, micro-cap, kichik, o'rta va katta kapitalli aktsiyalar, shuningdek, ko'k-chiplardan tashkil topgan bo'lib, ular o'z sanoatining benchmarkini belgilab beradi. Har xil turdagi aktsiyalar xavf/mukofotning har xil nisbatlarini ishlab chiqaradi.

Forex savdosiga o'xshab, qimmatli qog'ozlar bozoriga ham asosiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Yangiliklar, daromadlar to'g'risidagi hisobotlar va mamlakatning iqtisodiy barqarorligi kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar kompaniyaning aktsiyalar narxining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, ijobiy hisobotdan so'ng kompaniyaning aktsiyalari narxi ko'tarilishi mumkin. Bu qisqa siqish deb ataladigan narsaga olib keladi, savdogarlar birdaniga kompaniyaning qimmatli qog'ozlarini sotib olishadi, bu esa qisqa sotuvchilarni o'z savdosidan tezroq chiqib ketishiga olib keladi. Bu aksiyalar narxining pasayishi kabi investorlarga ham zarar etkazishi mumkin.

Qimmatli qog'ozlar savdosi o'zgaruvchan natijalarga olib kelishi mumkin, shuning uchun siz bilmagan bozorga kirishda xavflarni boshqarishning muhimligini ta'kidlash kerak. Garov qo'yishdan oldin tavakkalchilik/mukofot nisbati yaxshilab ko'rib chiqilishi kerak.